3月22日，商務(wù)部國際司負責人表示，目前，中國已經(jīng)完成區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定也就是RCEP協(xié)定的核準，成為率先批準協(xié)定的國家。此外，泰國也已經(jīng)批準協(xié)定。RCEP所有成員國均表示，將在今年年底前批準協(xié)定，推動(dòng)協(xié)定于明年1月1日生效。

一、RCEP主要規定與制度簡(jiǎn)析

(一)概述

2020年11月15日，《區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)正式簽署，該協(xié)定將覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿易量，成員包括東盟10國、中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭共15方。根據RCEP的規定，協(xié)定生效需15個(gè)成員中至少9個(gè)成員批準，其中要至少包括6個(gè)東盟成員國和中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭中至少3個(gè)國家。目前協(xié)定已經(jīng)簽署但尚未生效，接下來(lái)RCEP各成員將各自履行國內法律審批程序(2021年3月22日中國率先批準)。

(二)與石化行業(yè)相關(guān)的主要亮點(diǎn)內容

1.貿易方面

降關(guān)稅

根據商務(wù)部國際司對RCEP的官方解讀，協(xié)定生效后區域內90%以上的貨物貿易將最終實(shí)現零關(guān)稅，中國承諾對86%-90%的產(chǎn)品完全開(kāi)放，除老撾、柬埔寨、緬甸3個(gè)最不發(fā)達國家外，其余東盟成員、澳大利亞、新西蘭對中國承諾的相應比例與我大體持平或略高于我承諾比例。而中國對日韓之間立即零關(guān)稅的比例雖然較低，但相互之間保持了平衡。

就關(guān)稅而言，RCEP與區域區內成員之間已有的其他貿易協(xié)定具有相互補充、相互促進(jìn)的關(guān)系。RCEP規定了其他自貿區協(xié)定中未有的降稅產(chǎn)品，且企業(yè)可根據優(yōu)惠程度自主選擇RCEP或其他貿易協(xié)定適用。

在RCEP簽署之前，因多數產(chǎn)品目前的有效關(guān)稅率本身即為較低，因此本次RCEP降稅影響在短期內并不顯著(zhù)。但RCEP是中國與日本達成自由貿易協(xié)定之首次，因此與日本之間的關(guān)稅優(yōu)惠將會(huì )給目前的貿易狀況帶來(lái)更多影響。

降低貿易壁壘

除關(guān)稅外，RCEP通過(guò)各類(lèi)制度降低區域內貿易壁壘。例如，不同于雙邊協(xié)定，在十五個(gè)成員國的范圍內增強了原產(chǎn)地累積規則，使得更大范圍內的貨物享受關(guān)稅優(yōu)惠；簡(jiǎn)化了海關(guān)通關(guān)手續，采用預裁定、抵達前處理、信息技術(shù)運用等促進(jìn)海關(guān)程序的高效管理手段，盡可能在貨物抵達后48小時(shí)內放行；鼓勵區域內各方標準、技術(shù)法規和合格評定程序方面的統一，加強相關(guān)交流與合作等。在各類(lèi)措施得到實(shí)施的情況下，可以預見(jiàn)區域內的貨物流動(dòng)增加，區域內市場(chǎng)商品的成本降低，促進(jìn)消費提升。

2.投資方面

采用負面清單

RCEP生效后，十五個(gè)成員國承諾均采用負面清單的方式對待外商投資，即負面清單所列特定行業(yè)之外，外商投資行為將不再受限于不同于成員國國內投資行為的額外審批。商務(wù)部國際司在解讀RCEP內容時(shí)也強調稱(chēng)，中國確定了清單以外全面開(kāi)放,不能再有限制性措施。

禁止部分針對外來(lái)投資的業(yè)績(jì)要求

RCEP第十章第六條規定，除非成員國在附件三中明確列舉的不適用項，在外國投資者在成員國內進(jìn)行投資的各個(gè)環(huán)節，例如設立、取得、擴大、管理、經(jīng)營(yíng)、運營(yíng)、出售或其他方面，成員國不得對其施加或強制執行以下措施：達到一定水平或比例的當地含量；向其領(lǐng)土內的人轉讓特定技術(shù)、生產(chǎn)流程或其他專(zhuān)有知識；特定市場(chǎng)銷(xiāo)售；對許可合同的干預等；購買(mǎi)、使用其領(lǐng)土內生產(chǎn)的貨物，或給予其領(lǐng)土內生產(chǎn)的貨物優(yōu)惠，或向其領(lǐng)土內的人購買(mǎi)貨物；將該銷(xiāo)售與出口產(chǎn)品的數量或價(jià)值或外匯收入相聯(lián)系，以限制該投資生產(chǎn)的貨物在其領(lǐng)土內的銷(xiāo)售，等等。該條款為此前中國與東盟十國簽訂的自貿協(xié)定中所未見(jiàn)的，將在較大程度內提高各成員國對外來(lái)投資監管的透明度和可預見(jiàn)性。

投資促進(jìn)與便利化

根據RCEP的要求，成員國應當努力促進(jìn)和提高本地區作為投資地區的認知，例如，鼓勵成員方之間的投資，促進(jìn)商業(yè)配對活動(dòng)，組織和支持與投資機會(huì )以及投資法律法規和政策相關(guān)的介紹會(huì )，以及促進(jìn)信息交流。此外，成員國還承諾為各種形式的投資創(chuàng )造必要的環(huán)境，簡(jiǎn)化其投資申請及批準程序等。上述條款雖亦存在于中國與東盟的自貿協(xié)定中，但從我國首次與日本之間達成的自貿協(xié)定的角度而言，將對區域內跨境投資產(chǎn)生積極影響。

二、RCEP對石油化工產(chǎn)業(yè)的影響

(一)RCEP對石油化工行業(yè)整體的影響

1.RCEP成員國石化行業(yè)特點(diǎn)及與中國貿易情況

東盟

根據東盟提供的貿易信息，化工產(chǎn)品已成為中國與東盟主要國家之間的重要貿易產(chǎn)品。我國與東盟在化工行業(yè)上互補性強。我國從東盟進(jìn)口的產(chǎn)品主要為初級原材料性化工產(chǎn)品，例如初級形狀的塑料、天然橡膠等化工產(chǎn)品。而東盟國家從我國進(jìn)口的化工商品主要是化肥、塑料及橡膠制品、農藥、乙醇、磷酸等。

而近年來(lái)，東盟國家人口紅利不斷釋放，對石化產(chǎn)品的需求日益增多。為滿(mǎn)足需求，以新加坡為代表的東南亞國家正快速集合為新的煉油和化工生產(chǎn)中心，馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南和泰國等也正在加強煉化加工能力，同時(shí)我國也在我國南部地區，例如廣西，積極布局面向東盟市場(chǎng)的大型石化產(chǎn)業(yè)基地。

韓國

韓國為以出口導向為主的石化工業(yè)強國，煉油及化工行業(yè)高度發(fā)達，其出口產(chǎn)品比重占全行業(yè)生產(chǎn)總量較高，是亞洲最大的石油產(chǎn)品出口國之一。其石化行業(yè)主要由韓國國內大型集團主導，競爭力較強。對于石腦油、輕質(zhì)循環(huán)油等，中國以進(jìn)口為主，主要來(lái)源國為韓國。

日本

日本與中國化工產(chǎn)品進(jìn)出口互補性強。中國從日本進(jìn)口的化工產(chǎn)品主要為高端煉化產(chǎn)品，其中增長(cháng)幅度最大的是碳纖維等高性能化工產(chǎn)品，而日本從中國進(jìn)口的化工產(chǎn)品中占比最大的是塑料等基礎化學(xué)產(chǎn)品。在高端煉化和精細化學(xué)品能力方面強于中國。

因日本國內對原油的消費呈現逐年下滑趨勢近年來(lái)，其煉油行業(yè)以產(chǎn)品出口作為主要增長(cháng)點(diǎn)，但近年來(lái)中國在石油煉化能力上的提高以及出口高技術(shù)含量石化產(chǎn)品能力的提升也使得日本感受到競爭壓力。2020年，中國石化首次出口PVA到日本本土打破當地壟斷，也是中國石化產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)提升的有利證明。

澳大利亞

以OP Data提供的2019年數據為例，澳大利亞對華出口的主力產(chǎn)品為以金屬礦砂為主的礦產(chǎn)品，與石化行業(yè)相關(guān)的紡織品及原料產(chǎn)品出口量排在第三位，且增長(cháng)較快。澳大利亞自中國進(jìn)口的主要商品為機電產(chǎn)品、紡織品和家具玩具等雜項制品，但塑料橡膠制品也屬進(jìn)口大類(lèi)，2019年占進(jìn)口總額的5%左右。

新西蘭

以前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的2018年數據為例，新西蘭出口中國化工類(lèi)產(chǎn)品占比較小，進(jìn)口方面，主要為紡織品及原料、家具玩具雜項制品等，塑料橡膠也占有一定比重。

2.RCEP生效后對中國石化行業(yè)整體影響預測

在考慮到中國與RCEP成員國已存在的自貿協(xié)定的影響下，有學(xué)者根據全球貿易分析模型(GTAP)及相關(guān)數據研究預測了RCEP在“十四五”期間對中國具體產(chǎn)業(yè)的累計影響百分比。其中，石化行業(yè)(主要包含焦化產(chǎn)品、石油、成品油等、基礎化學(xué)品、其他化學(xué)品、橡膠和塑料制品)國內產(chǎn)出將受到抑制，影響比例為-0.11%，同時(shí)產(chǎn)品進(jìn)口與出口預計將分別受到2.92%與1.75%的提升。

根據上述數據，不難看出，雖然RCEP對石化行業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)出口貿易均有積極影響，但對出口的促進(jìn)作用弱于對進(jìn)口的促進(jìn)。同時(shí)，未來(lái)幾年國內產(chǎn)出將會(huì )受到一定抑制。我們推測，造成以上數據的主要原因有以下兩個(gè)方面：一方面，為目前國內主要生產(chǎn)產(chǎn)品為生產(chǎn)低技術(shù)含量石化產(chǎn)品，此類(lèi)產(chǎn)品可替代性強，面對未來(lái)幾年逐步崛起的東盟國家石化產(chǎn)業(yè)，將受到一定沖擊；另一方面，對于高技術(shù)附加產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)能力國內企業(yè)仍有欠缺，加之RCEP對貿易現狀的主要影響來(lái)自于日韓兩國，且日韓國以出口高技術(shù)含量石化產(chǎn)品見(jiàn)長(cháng)。因此，未來(lái)幾年，面對國產(chǎn)石化產(chǎn)業(yè)的將是更為激烈的競爭環(huán)境。

(二)對可能波及的關(guān)鍵品種的影響

1.石油產(chǎn)品

根據隆眾資訊提供的統計數據，RCEP生效后，可能受到影響較大的品種主要有有輕循環(huán)油、基礎油、瀝青和石油焦，而受到影響較小的品種主要有原油、汽油、柴油、航煤、船燃、LNG和LPG。

例如，對于基礎油，因韓國及新加坡占據了進(jìn)口總量的70%，且之前韓國與新加坡分別存在進(jìn)口關(guān)稅，在RCEP實(shí)施后，進(jìn)口關(guān)稅的降低將增大國內進(jìn)口基礎油供應，價(jià)格降低，可能也會(huì )對國內基礎油的供應和運營(yíng)形成一定影響。對于石油焦，因缺乏技術(shù)的原因，我國對針狀石油焦進(jìn)口需求大，最大的進(jìn)口來(lái)源國是韓國，進(jìn)口關(guān)稅降低，將增大進(jìn)口供應。對于輕循環(huán)油，其是我國100%依靠進(jìn)口的品種，因之前對韓國、日本均存在進(jìn)口關(guān)稅，且韓國為我國主要進(jìn)口國，因此該產(chǎn)品可能產(chǎn)生國內供應上升、價(jià)格下降、利好下游相關(guān)產(chǎn)品出口的短期效應。但對于原油、汽油、柴油、航煤等產(chǎn)品，因在RCEP生效前各國之間即已經(jīng)執行零關(guān)稅，故關(guān)稅降低給該幾類(lèi)產(chǎn)品的影響較低。

2.化工產(chǎn)品

根據北京理工大學(xué)教授余碧瑩的統計，RCEP生效后對化工行業(yè)的效果可概括為兩點(diǎn)，一是來(lái)自日韓在關(guān)稅貿易方面的積極影響有利于化工行業(yè)進(jìn)出口貿易，因化工產(chǎn)品行業(yè)RCEP的關(guān)稅減免力度相比于《中韓自貿協(xié)定》較大，且中日首次達成相關(guān)化學(xué)產(chǎn)品的關(guān)稅相互減免協(xié)議。二是，對于我國對外依賴(lài)度較高的化學(xué)產(chǎn)品，我國采用了相對保守的關(guān)稅政策，將在一定程度上減緩對外依存度的快速走高。例如，對于烯烴，我國分別在協(xié)定生效的第21年和第10年才對日本和韓國降稅至零；對于聚乙烯、對二甲苯(PX)、精對苯二甲酸(PTA)以及乙二醇等化學(xué)品，我國并未對日本、韓國等主要貿易國做出削減或取消關(guān)稅的承諾，對澳大利亞則是采用較長(cháng)的降稅年限或是微幅下調稅率后保持不變等。

此外，對國內重點(diǎn)產(chǎn)品也將產(chǎn)生不同的影響。例如，聚乙烯缺口較大，有一定進(jìn)口依賴(lài)度，以金聯(lián)創(chuàng )提供的2020年1-9月數據為例，對韓國、新加坡、泰國、馬來(lái)西亞、印尼、日本幾國總計進(jìn)口比例高達27%。因韓國地理位置優(yōu)越，故中國從韓國進(jìn)口的聚乙烯產(chǎn)品有望增加，而東盟國家未來(lái)新增聚乙烯產(chǎn)能較多，協(xié)議的生效也將刺激上述國家對中國的出口。而芳烴類(lèi)，以苯乙烯為例，我國對韓國、日本、新加坡、文萊等RCEP成員國國家的進(jìn)口依賴(lài)程度高，以金聯(lián)創(chuàng )提供的2020年1-9月數據為例，日本排名第一占總進(jìn)口比例的14%。RCEP生效后，關(guān)稅降低將較大程度降低成本價(jià)格，但也將加強短期內對外依賴(lài)程度，對國內相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)造成沖擊。

三、新規定下的發(fā)展建議和擬研究政策

(一)RCEP對石化行業(yè)的影響評析

1.從投資角度，各成員國投資門(mén)檻降低的有利影響

國內方面，因國內對外商投資早已采用負面清單的準入模式，而石化行業(yè)相關(guān)行業(yè)一般非在負面清單之列，從外商投資限制的角度出發(fā)，RCEP的生效對外商投資石化行業(yè)無(wú)明顯影響，此外，國內營(yíng)商環(huán)境的進(jìn)一步優(yōu)化，將吸引更多外資進(jìn)入，加強對擁高端知識產(chǎn)權的企業(yè)會(huì )進(jìn)入國內從事高端制造，有利于充實(shí)高端產(chǎn)業(yè)鏈。

對外投資方面，東南亞國家投資門(mén)檻的降低，營(yíng)商環(huán)境的提高，將有利于石化行業(yè)企業(yè)走出去，拓展海外市場(chǎng)。

2.對國內產(chǎn)業(yè)鏈的不利影響

雖然短期內中國勞動(dòng)密集型行業(yè)產(chǎn)品或中高端產(chǎn)品出口都將獲得提振，但一方面，因國內勞動(dòng)力成本的逐年提高，與石化行業(yè)關(guān)系密切的紡織、輕工建材、玩具、日化用品的制造端會(huì )更進(jìn)一步流出中國，轉向東盟國家。此為國內產(chǎn)業(yè)轉型及升級之必經(jīng)階段，但集中在短期內釋放影響可能造成失業(yè)等社會(huì )問(wèn)題。

但另一方面，因有些產(chǎn)業(yè)轉移是為規避貿易的壁壘，而RCEP生效后，其累積原產(chǎn)地規則，利用新技術(shù)推動(dòng)海關(guān)便利化等在一定程度上消除了貿易的不便，從側面可降低產(chǎn)業(yè)鏈集中轉移的風(fēng)險。

3.貿易壁壘降低對國內石化產(chǎn)業(yè)的有利影響

石化行業(yè)長(cháng)期存在低端過(guò)剩、高端短缺的結構性矛盾，作為全球最大的化工生產(chǎn)國，中國面臨這資源競爭力、產(chǎn)能過(guò)剩等挑戰，煉化行業(yè)等中游行業(yè)面臨著(zhù)前期高價(jià)庫存，產(chǎn)品出路不通暢等問(wèn)題。RCEP的實(shí)施可以降低石化行業(yè)的出口壁壘，一定程度上緩解資源過(guò)剩局面。

進(jìn)口石化原料產(chǎn)品關(guān)稅的降低，例如石腦油、輕循環(huán)油等，將降低國內企業(yè)生產(chǎn)成本，促進(jìn)下游產(chǎn)品企業(yè)的出口外銷(xiāo)。

4.對國內石化產(chǎn)業(yè)的不利影響

國內高端煉化產(chǎn)品、精細化工產(chǎn)品等，如半導體材料、面板材料、太陽(yáng)能電池材料等，較為缺乏，國內企業(yè)在面對掌握成熟技術(shù)的日韓企業(yè)缺乏競爭力。RCEP的生效將對于國內近年來(lái)努力進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級向高端產(chǎn)品轉型的企業(yè)產(chǎn)生沖擊。

加大國內市場(chǎng)對進(jìn)口產(chǎn)品與技術(shù)的依賴(lài)，不利于技術(shù)創(chuàng )新和行業(yè)穩定安全。如進(jìn)口的高技術(shù)含量石化產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步降低，搶占國內市場(chǎng)份額，國內企業(yè)的自主技術(shù)創(chuàng )新之路將受到阻礙。在國際貿易保護主義抬頭和貿易摩擦增多的背景下，過(guò)于依賴(lài)單一國家外來(lái)產(chǎn)品和技術(shù)，將危害石化行業(yè)的穩定安全。